Отчетность консалтинговой фирмы

Содержание

В статьях, объединённых тематикой «Сколько стоят услуги консалтинга?», мы не обсуждаем все разнообразные подходы к ценообразованию на консалтинговые услуги, а обращаемся к тем читателям, которые хотят разобраться в структуре себестоимости, понять, из чего складывается трудоёмкость той или иной услуги. Надеемся, что статьи этой серии помогут вам оптимизировать расходы на консалтинговые услуги.

При копировании и цитировании этих материалов указание на авторство и активная ссылка на сайт www.piter-consult.ru являются обязательными.

Сколько стоит разработка бизнес-плана?

Тем, кто собирается воспользоваться услугами бизнес-планирования специалистов, рекомендуем почитать серию статей «Советы заказчикам бизнес-планов». А самый популярный вопрос, который задают нам при обращении за этой услугой, это, конечно, вопрос «Сколько стоит разработать бизнес-план?». В этой статье вы узнаете, как можно оптимизировать расходы при заказе этой услуги.

Сколько стоит разработка системы стимулирования?

В статье «Организация мотивации труда на предприятии» обсуждается вопрос организации комплексной мотивации персонала. Самый популярный инструмент мотивации в России — это материальное стимулирование. Если вы решите обратиться за этой услугой в консалтинговую компанию, прочитав нашу статью, вам удастся избежать лишних расходов и не упустить важные этапы выполнения этой работы.

Сколько стоит описание бизнес-процессов?

Мы продолжаем нашу серию статей, посвящённых вопросам формирования цены на разнообразные консалтинговые услуги. На очереди материал, в котором мы хотим пояснить нашим читателям, от чего зависит стоимость такой работы, как оптимизация бизнес-процессов. Если же вы решите описывать бизнес-процессы самостоятельно, полезной будет статья «Можно ли самостоятельно описать бизнес-процессы?»

Сколько стоит разработка стратегии?

Процедура стратегического планирования не так уж сложна и может быть выполнена в компании собственными силами, если для этого есть время и соответствующие навыки. В помощь вам статья «Создание стратегии развития предприятия». Если же вы решили привлечь к этой работе внешнего консультанта, обсудите с ним процедуру выполнения по предложенной в статье схеме и вы получите требуемый для вашего бизнеса документ за адекватные деньги.

Сколько стоит разработка системы показателей?

Следующая по популярности наша услуга — построение системы показателей. Как сделать так, чтобы получить требуемый результат, но не переплатить лишнего внешнему консультанту? Читайте в этой статье.

Сколько стоит проведение маркетингового исследования?

Невозможно получить оценку стоимости такой работы, как маркетинговое исследование, не ответив предварительно на минимальный набор наших вопросов. Постараемся в этой статье объяснить, почему это так. Для тех, кто решил провести исследование своими силами — «Как самостоятельно провести анализ рынка»

Сколько стоит диагностика управления предприятием?

Диагностика системы управления является обязательным этапом, предваряющим такие услуги управленческого консалтинга, как повышение эффективности системы управления, разработка организационного дизайна, оптимизация бизнес-процессов и других. Несмотря на то, что специфика конкретной задачи влияет на цель и результаты диагностики, этот этап имеет похожую структуру для всех упомянутых работ. Рассмотрим процедуру диагностики системы управления в наиболее полном формате, чтобы помочь заказчикам и консультантам найти общий язык при определении плана и бюджета этой работы.

Сколько стоит проведение SWOT-анализа?

В системном менеджменте процедура SWOT-анализа используется для разработки стратегии развития бизнеса в целом или его функциональных областей на основе анализа сильных (S) и слабых (W) сторон компании, а также возможностей (O) и угроз (T) внешней среды. Для оценки трудоёмкости этой процедуры полезно представлять себе варианты реализации её этапов, о чём и пойдёт речь в статье.

Сколько стоит разработка маркетингового плана?

В одной из статей библиотеки сайта рассказывается, как составить полезный маркетинговый план. В новой статье рассмотрен состав работ по маркетинговому планированию с учётом разных вариантов реализации. В каждой компании трудоёмкость процедуры, достоверность результата и режим привлечения консультанта выбирают самостоятельно. Надеюсь, что этот текст поможет вам выбрать оптимальный по соотношению цены и результата вариант.

Сколько стоит организовать бюджетирование?

В этой статье мы разберём процедуру оказания услуги бюджетирования, чтобы понять из чего складывается трудоёмкость, каких расходов можно избежать, а на чём экономить не целесообразно. Если опыта в управлении бюджета у вас пока нет, рекомендуем начать с «Примера Регламента системы бюджетирования».

Сколько стоит финансовая модель предприятия?

В статье «Финансово-экономическая модель предприятия» мы писали о том, какие выгоды может принести проработанная модель бизнеса. Давайте разберём варианты выполнения этой работы, чтобы понять, от каких факторов зависит её стоимость и продолжительность.

Сколько стоит построение организационной структуры?

Под организационным дизайном мы будем понимать пакет документов, формализующих внутреннее устройство организации. В состав этого пакета в общем случае входят идеологические документы (миссия, видение, корпоративные принципы), общие цели и стратегия компании, система показателей, организационная структура, положения о подразделениях, должностные инструкции, бизнес-процессы и регламенты их исполнения, система материального стимулирования и нематериальной мотивации.

Сколько стоит совершенствование системы управления?

В статье рассмотрены этапы процедуры повышения эффективности системы управления. Состав работ и степень использования в них консультанта могут быть разными. В конце концов, эту работу можно сделать и собственными силами, если есть опыт и время на её проведение. Если же вы решили привлечь к этой работе консультанта, этот текст поможет вам совместно сформировать оптимальный план работы.

Сколько стоит разработка проекта внедрения ИС ERP?

О методике проектирования управленческой ИС мы уже писали. Здесь мы разберём варианты реализации процедуры проектирования, влияющие на трудоёмкость, а значит стоимость разработки проекта.

Сколько стоит разработка проекта внедрения ИС CRM?

О том, зачем нужен функциональный проект CRM, было написано в статье «Проектирование функционала CRM». В статье мы перечисляем факторы, от которых зависит трудоёмкость, а значит стоимость разработки проекта CRM типичной оптовой торговой компании.

Сколько стоит проведение оценки компании?

Очередная статья цикла «Сколько стоит консалтинг?» посвящена услуге оценки стоимости компании. Прежде всего, заказчику этой работы нужно чётко определить для себя цель и требуемые результаты …

Если вы не нашли интересующую вас услугу

Самый популярный вопрос, с которым обращаются к нам при первом контакте, звучит примерно так: «Сколько стоят ваши услуги?». Интерес вполне закономерный, но, увы, ответить на этот вопрос в таком контексте невозможно. Представьте себе врача, которому новый пациент задаёт первый вопрос: «Сколько будет стоить лечение?». Максимум, что можно ответить на такой вопрос – это назвать стоимость часа работы. Также и в консалтинговых услугах …

Прайс-лист для малого бизнеса

Что делать, если необходимость в помощи консультанта есть, а опыта или времени для ответа на вопросники не хватает? Для представителей малого бизнеса, заинтересованных в стандартных консалтинговых услугах, мы подготовили специальное предложение по каждой из них. Если вы доверитесь нашем опыту, вам не придётся тратить время, переводя статьи консультантов на человеческий язык. Вам не нужно будет делать выбор между решениями, одно из которых лучше, а другое дороже. Мы предложим вам готовый пакет услуг по стандартной цене с гарантированным сроком внедрения.

Если вы ещё не выбрали, какой управленческий инструмент внедрить для повышения эффективности вашего бизнеса, а есть только неудовлетворённость результатами или опасение за будущее компании, загляните в раздел «С чего начать?». В нём описана процедура взаимодействия в вашей ситуации и наш подход к ценообразованию на консалтинговые услуги.
В разделе «Вопросники для подготовки коммерческого предложения» вы можете скачать вопросники по различным видам наших услуг. Пришлите нам ответ на вопросник и мы подготовим для вас коммерческое предложение со сметой и планом работы.

9 июня 2015г.

Консалтинговый отчет предоставляется клиентам, пригласившим сторонних экспертов для решения проблемы, которую своими силами решать менее выгодно, требует большего времени и ресурсов, при меньшей вероятности успеха.

Разновидностью консалтингового отчета являются т.н. «Белые бумаги» (White Papers), которые адресуются широкому кругу заинтересованных лиц, для которых предмет изучения является актуальным.

Консалтинговый отчет состоит из трех частей.

Предварительная часть — это «упаковка» документа. Разъясняет цель написания отчета, при совпадении которой с целями читателя документ будет тщательно изучен.

Всего встречаются четыре стандартных цели написания консалтингового отчета:

— предоставить информацию

— предоставить инструкции

— привлечь внимание к проблеме

— не допустить каких-либо действий со стороны клиента.

Еще при написании консалтингового отчета намечаются следующие задачи:

— установить деловые долговременные отношения с клиентом

— повысить уровень взаимного доверия с клиентом

— задокументировать действия клиента или его подрядчиков в виде проектного плана.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ.

Первый лист отчета называется титульным листом. Его печатают на более плотной бумаге или ламинируют, оформляют в корпоративном стиле. Сверху в центре титульного листа размещают заголовок. В центре под заголовком указывают авторов отчета. Ниже указывают организацию, которая готовила отчет. Указывается название компании-клиента. В самом низу указывается год подготовки отчета.

2. АННОТАЦИЯ.

Вторая страница в консалтинговом отчете — это аннотация, то есть короткое утверждение длиной 75-150 слов. В порядке очередности аннотация состоит из следующих разделов:

— Краткий обзор проблемы. Необходимо упомянуть только одну-две главные проблемы. — Краткий обзор метода, разъяснение подхода к определению и решению проблемы. Упоминаются цели и задачи написания отчета, В каком объеме проводилось исследование. Какова применимость результатов.

— Краткий обзор результатов исследования.

— Краткое изложение основных выводов.

— Основные рекомендации.

Аннотация оформляется одним параграфом, состоящим из 5-10 предложений. Размещается обязательно на отдельном листе. Полезна для облегчения восприятия структуры и основного содержания документа. Она предназначена склонить сомневающихся читать или не читать весь документ к чтению дальше, и должна быть оформлена так, чтобы её можно было использовать как отдельный документ. Проблему описывают кратко, но подробно, обосновывается необходимость ее решения.

Метод решения проблемы описывается как укрупненный план по её устранению. Упоминается одна из целей написания отчета, задачи, которые должны быть решены, в каких рамках проводилось исследование, что было и что не будет изучено и формализовано. Результаты приводятся самые яркие и соответствующие задачам и целям подготовки отчета, один — два результата, не больше.

Выводы для аннотации менее объемны, чем выводы как итог всего отчета. Они должны соответствовать общей тематике отчета и способствовать решению основной проблемы и достижению специфических целей. Обязательно должны быть сформулированы доводы в пользу продолжения сотрудничества клиента с консалтинговой компанией. Обозначается сфера применимости результатов исследования и то, что не было предметом исследования.

Аннотация-важнейшая часть консалтингового отчета. Основные рекомендации для её подготовки соответствовать целям и задачам подготовки собственно отчета. Более подробные рекомендации размещаются в основной части отчета отдельным разделом.

Консалтинговый отчет предназначается для прочтения руководителями, которые склонны беречь свое время. Если руководителя устраивают приведенные в аннотации выводы, то он дальше читать не будет и работу консультантов примет. Это потом исполнители со стороны клиента будут подробно знакомиться с содержанием в плане следования указаниям.

Возможно руководитель со стороны клиента захочет бегло ознакомиться с содержанием основной части отчета. Поэтому в самом отчете должен быть минимальный объем сведений и данных для фактического подтверждения выводов и констатирующей части. Если имеется значительный объем достоверной информации, получение которой было клиентом оплачено, ее необходимо разместить в приложении, в заключительной части отчета.При составлении аннотации необходимо учитывать общий уровень подготовки специалистов, для которых предназначен отчет и специфические особенности отрасли.

3.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Пояснительная записка рассчитана на руководителей, которые ознакомились с аннотацией, заинтересовались содержанием, но весь документ детально изучать не считают необходимым. Пояснительная записка может использоваться как отдельный документ. Задачи подготовки пояснительной записки противоположны задачам подготовки аннотации. Пояснительная записка может служить в качестве полноценной сокращенной версии отчета, ее объем составляет 10-20 процентов от объема собственно отчета.

Пояснительная записка по структуре схожа с аннотацией, однако отличается по соотношению объемов информации. 25% пояснительной записки выделяется для описания проблемы и метода ее устранения, а 75% для описания выводов и рекомендаций.

Читаемость пояснительной записки очень важна. Информация должна располагаться в нумерованных абзацах. Должны использоваться заголовки и подзаголовки, часть текста можно выделять наклонным шрифтом. При подготовке пояснительной записки должна применяться прогнозирующая стратегия, подсказывающая читателю предстоящие этапы изложения материала.

4. ОГЛАВЛЕНИЕ.

Все отчеты объёмом более 10 страниц имеют оглавление. Оно представляет из себя упорядоченный список заголовков и подзаголовков с указанием страниц. Оглавление не только помогает читателю быстро найти необходимый раздел, но и помогает представить структуру документа.

5. СПИСОК РИСУНКОВ.

Визуализированная информация наиболее эффективна с точки зрения логистики идей. Читатели охотно используют список рисунков чтобы облегчить себе доступ к визуализированной информации, причем список рисунков читателями воспринимается как отражение смыслового наполнения документа. Обязательно включайте в состав отчета графическое отображение всех разделов отчета. Все графики и изображения должны быть пронумерованы арабскими цифрами и иметь подписи.

6. СПИСОК ТАБЛИЦ.

Таблицы, рисунки и графики никогда не нумеруются вместе. Если списки рисунков и таблиц небольшие по содержанию, то их можно разместить на одной станице без переноса.

7. СПИСОК ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ.

В документах встречается много сокращенных названий и аббревиатур, сокращенно пишутся обозначения единиц измерения. Не пишутся с заглавной буквы названия теорем и законов, если они не содержат имена собственные.

8. ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ.

На отдельном листе с благодарностью упоминаются несколько человек, которым автор настолько благодарен за оказанную помощь, что готов их упомянуть в числе соавторов по отчету в целом или при написании отдельных разделов.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ КОНСАЛТИНГОВОГО ОТЧЕТА.

Основная часть состоит из материала, который должен обеспечить достижение целей создания отчета путем информирования или убеждения читателя, добиваясь при этом его доверия к публикуемому материалу. Основная часть консалтингового отчета по содержанию и объему материала регламентирована.

1. ВВЕДЕНИЕ.

Цель написания введения — дать представление читателю чего ожидать при прочтении документа. Введение не должно быть копией аннотации, но может совпадать с ней не более чем на треть. При написании введения:

1) кратко излагается суть отчета

2) определяется проблема, подход к решению проблемы, метод и возможность решения проблемы

3) указывается назначение подготовки отчета

4) определяется сфера охвата и применимость результатов Отчета

5) предоставляется краткая справочная информация ( исторические выкладки, результаты предыдущих исследований, теоретические выкладки, специфические цели написания Отчета)

6) описание профиля клиента:

— места расположения офисов и подразделений

— уровень образования и подготовки сотрудников

— возможность карьерного роста внутри компании

— социальная активность сотрудников

— каким образом клиент пришел в бизнес

— сформулированы ли и каковы атрибуты корпоративного планирования.

7) исторический аспект деятельности компании клиента:

— как менялся состав сотрудников

— как изменялся характер бизнеса

— как менялись места расположения офисов и пунктов обслуживания

— история финансового успеха компании

— основатели и последующие владельцы компании

8) современное состояние:

— устойчивость финансового состояния

— принцип организации структуры компании

— доступность офисов и пунктов обслуживания для клиентов

9) рыночное окружение:

— какое влияние оказывают рынок и окружение на развитие компании

— влияние тенденций рынка на поведение потенциальных покупателей

— проблемы и перспективы развития именно компании клиента как следствие рыночных процессов (избегать общих фраз о рынке и сферы деятельности компании клиента вообще).

10) уровень конкуренции:

— каков уровень конкуренции на местах расположения офисов и пунктов обслуживания, в стране и в мире

— каковы тенденции развития конкурентной среды

— основные конкуренты, по которым может понадобиться отдельная аналитическая работа

11) атрибуты корпоративного планирования компании:

— формулировка задач и целей на краткосрочную перспективу

— формулировка миссии компании

— формулировка стратегического видения компании

12) наличие и статус команды энтузиастов в рамках компании

— насколько формализовано существование команды энтузиастов

— насколько в команде энтузиастов представлены рядовые сотрудники.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

В научно-сложных отчетах приводится теоретическая составляющая в достаточном объеме объясняющая полученные результаты. Если приводятся формулы — все символы должны иметь подробное описание.

3. КРИТЕРИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ И ПРИЗНАНИЯ ВНЕДРЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ УСПЕШНЫМ.

Различают:

— первичные требования — требования к проекту для его успешной реализации

— вторичные требования желательны, но не обязательны для достижения успешной реализации проекта.

Разделение первичных и вторичных критериев необходимо для построения иерархии вариантов реализации рекомендаций. Нередко выполнение одного критерия делает невозможным выполнение другого. В идеале задача сводится к жертвованию вторичными критериями ради первичных.

4. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ.

В отчете о проведении эксперимента или совершении иного действия упоминают список оборудования и программного обеспечения. Он должен быть достаточно подробным для воспроизведения процесса. В таблице необходимо указать модели, версии, модификации и года выпуска. Сложные процедуры, требующие применения специальных материалов и технологий описываются подробно. Также, следует дать их краткое описание в отдельном разделе основной части отчета с собственным заголовком. Более подробное описание размещается в Приложениях заключительной части.

5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ.

Описывается процедура эксперимента и иных способов получения экспериментальных данных. Читатель должен иметь возможность воспроизвести эксперимент. При описании используется последовательное изложение событий, позволяющее читателю восстановить хронологию и получить целостное восприятие происходившего как логической последовательности развивающихся событий. Используется метод чередования абзацев — один абзац описывает новое событие или действие, а два последующих абзаца дают подробное объяснение.

6. РЕЗУЛЬТАТЫ.

В разделе «результаты» описываются все соответствующие задачам и целям создания отчета результаты. Для удобства результаты следует свести в таблицу и потом ссылаться на нее. В тексте результаты отдельно не упоминают. Если результатов много, то общую таблицу необходимо разместить в приложении. В тексте основной части отчета лучше держать не сами данные, а их графическое отображение с наложением графической интерпретации результатов исследования.

7. ВЫВОДЫ.

Выводы должны полностью соответствовать задачам и целям проведения исследования. Стратегическая цель написания Выводов — разъяснение клиенту возможности рационально и эффективно решить проблему или достигнуть желаемого результата. В этой части предоставляется «дорожная карта» и предварительная оценка затрат и привлечения иных ресурсов.

8. РЕКОМЕНДАЦИИ.

Рекомендации должны соответствовать задачам и целям, поставленным клиентом при заказе предоставления консалтинговых услуг. Стратегическая цель написания рекомендаций — убедить клиента пригласить консалтинговую компанию продолжить сотрудничество и поручить ей выполнение работ в соответствии с планом (устранения проблемы, повышения эффективности и т.д.). Рекомендации должны быть расположены в порядке убывания важности, но в логическом порядке их выполнения согласно Плана. Различные рекомендации должны быть сформулированы отдельно.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА.

1. ССЫЛКИ НА ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ.

Если использовать информацию из публикаций и не указывать ее источники, то это не позволит читателю получить больше информации для самостоятельной дальнейшей проработки вопроса:

— используя текст необходимо брать его в кавычки

— используя идеи, необходимо указывать источник информации.

2. ПРИЛОЖЕНИЯ.

В разделе Приложения размещают большие массивы информации, которые при размещении в центральной части отчета затруднили бы восприятие основной идеи и результатов.